西部利得基金董伟炜：重点关注AI产业的中长期机会
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从宏观环境来看，重要会议即将召开，国内相关的促经济政策预期升温，国内政策层面持续出台有助于资本市场稳定向好的措施，为当前市场提供了较好的环境，成交持续活跃，相关主题投资机会较多。
从产业层面看，我们持续看好AI产业变化带来的投资机会：DeepSeek模型带来国内外AI平权，互联网大厂加大资本开支投入，中小企业也通过公有云或本地部署的方式将DeepSeek模型融入到自身业务中，从而拉动云计算需求快速提升；大模型应用快速渗透也将拉动国产算力芯片、数据中心、服务器等基础设施需求。同时，企业融合大模型有望带来降本增效，尤其是拥有高质量数据、有流量生态优势的企业，大模型可以赋能提升流量价值，带来企业更高的成长曲线。AI模型带动智能驾驶、机器人、智能眼镜等消费电子终端成熟加速，关注企业增量客户、订单等非线性变化带来的投资机会。
就市场角度，考虑到短期AI应用及国内算力上涨过快，不排除市场随时调整的可能性，但产业周期启动的信号已较为明显，后续我们将重点关注AI产业的中长期机会，同时关注国内政策加码或经济复苏的信号以及国际宏观环境的预期变化，注意顺周期，出口，以及红利等资产的潜在投资机会。
数据来源：Wind
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